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世界五金制品发展现状的研究
全国五金工业信息中心 林加平 周立 李毓春
[摘要]本文对世界五金制品的生产规模、格局分布、生产水平与产品质量水平及五金制品行业的发展特点进行了分析论述，提供了大量的数据，并对世界五金制品产销、进出口状况及主要消费水平进行了分析研究。
[主题词]世界五金制品 发展现状 研究
1 世界五金工具的发展现状与分析
世界五金制品市场主要集中在北美、欧洲、亚洲，以北美的美国、欧洲的德国、亚洲的日本为世界最大的五金市场，近年来拉丁美洲的巴西、亚洲的中国发展最为迅速。
1.1 美国：美国是全球最大的五金市场
美国的五金产品主要是以手工具、锯、庭园工具、电动工具及一般五金类为主。
1.1.1 生产状况
美国五金产品厂商1998年已达2722家，产值总计达297.82亿美元。预计2000年可达317.68亿美元之多。增长6.6%。
（1）手工具：美国手工具厂商已从1997年的910家增加到1998年的924家，预计到2000年增加到950家。1998年手工具产值已达54.517亿美元，比1997年产值52.797亿美元增长了3.3%，预计到2000年，手工具产值可达52.956亿美元，将增长6.3%。
（2）锯：1998年拥有厂商达141家，手工锯产值达14.479亿美元，预计到2000年,手工锯产值可达15.737亿美元，增长8.6%。
（3）园艺工具：1998年已有厂商147家，园艺工具产值为76.36亿美元，预计到2000年产值可达82.472亿美元，增长8%。
（4）电动工具：1998年厂商有241家，电动工具产值达40.113亿美元，预计2000年产值可达43.129亿美元，成长7.5%。据市场研究公司的预测，美国电动工具与手工具的需求今后会逐年成长5%，到2002年可达到119亿美元。
（5）一般五金产品：1998年已有厂商1269家，其五金产品产值达112.353亿美元，预计2000年可达118.39亿美元，增长5.4%（见表1）
表1 美国1998年五金产品生产统计（亿美元）
五金产品类别 厂商数 产值
1998 1998 2000 成长（%）
工具类 手工具 924 54.517 57.956 6.3
锯 141 14.479 15.737 8.6
园艺工具 147 76.36 82.472 8.0
电动工具 241 40.113 43.129 7.5
一般五金产品类 1269 112.353 118.39 5.4
总计 2722 297.82 317.68 6.6
1.1.2 进出口贸易状况
由于全球经济的不断发展及美元的强势，美国国内及发展中国家的市场需求，促使美国五金工业的进出口贸易额相对的成长。
美国1997年手工具与螺丝进口值为37亿美元，成长各为14.5%、4%。据美国海关的统计，1998年美国五金产品：工具、器具、利器、匙、叉及零件进口金额为10.72亿美元，主要进口国家亚洲新兴工业国抢占全美五金制品市场的35%，其他进口国有日本、欧盟、墨西哥等国家。
出口五金制品金额为0.486亿美元，可见美国是五金制品以进口为主的大国。
1.1.3 五金产品的销售现状与分析
美国五金产品是全球最大的市场，市场规模已从1990年的875亿美元，增加到1999年的1837亿美元，年均成长12.2%。
美国五金产品的销售现已形成以“五金连锁店”、“家用品中心”、“木材市场”为主的三大市场，其零售业绩大幅度增加，但零售商店日趋减少，这说明美国的五金零售商店向大规模发展。据1999年统计，通过上述三大市场渠道销售的五金产品的销售金额达516亿美元（见表2）。
表2 1998年美国五金产品的通路销售统计（亿美元）
五金产品类别 五金连锁店 家用品中心 木材商店 总计
五金（螺丝、门窗五金） 37 55.04 40.89 132.94
手工具 15.23 30.33 20.9 66.47
卫浴、空调五金 27.65 53.23 26.4 107.28
电器（插座、灯泡）五金 21.46 37.29 20.61 79.36
庭园工具 23.69 37.35 11.32 72.36
电气动工具 10.91 27.35 19.35 57.61
总计 135.94 240.59 139.47 516.02
资源来源：贸易快讯
近年来，美国五金产品销路，由过去的小型独立的零售商店逐渐被大型“家用品中心（Home cen-ter)”、“五金店（Hardware
Store）”“木材商店(Lumber
Outlet）”等连锁店取代。连锁店通路已占五金产品销路市场的三分之一，其中前25家连锁店的营业额占总营业额的32%。
据Do-It-Yourself Retailing杂志的年度报告显示，1999年全美国约有UIY零售让43500家，五金店有21600家，家用品中心有10400家，木材商店11800家。总计87300家，三大市场占全美五金店的一半。连锁店发展有大者愈大的趋势。如：全美最大的家庭修缮连锁店，1998年全美共有613个店面，年销售额达302亿多美元排名第二的“Lowe's”连锁店；1998年销售额达133亿多美元，两家连锁店已占五金零售总额的29.1%。
1.2 德国：德国是全球第二大五金市场
1.2.1 五金产品进出口贸易状况与分析
德国是全球第二大五金产品市场。
1998年1-9月份手工具出口金额达26.6亿马克，比1997年增长9.1%，出口到德国的手工具成长最快的国家有中国，为30.3%、其次是美国，为27.3%、加拿大为24.6%、俄罗斯为24.1%，波兰为20.3%，我国是亚洲唯一增长的国家，增长达30.3%的大幅度。
进口手工具金额达14.5亿马克，增长9.7%。增长最快的国家与地区为“香港增长77.1%、印尼为65%、印度为15%、日本为10%、中国为10%，台湾、南韩分别衰退3%、9%，另外，1998年1-9月从亚洲进口中低价位的手工具也有增长。
据The World Trade
Atlas资料统计，1996年、1998年1-9月德国进口五金附件前十大供应国金额，1998年1-9月德国进口五金金额以奥地利的99.043百万ECU、意大利的83.257百万ECU热电厂在一、二位，增长率（1997年/1998年）以奥地利的34.14%和美国的33.38%，排列在前一、二位。西班牙出口至德国的金额与增长率均排在第三位。（见表3）德国，于1998年1-9月份从该十大供应国进口金额总计536.752百万ECU，97/98年增长率为10.65%。锁类进口额为20亿多马克，意大利是最大供应国，其次是奥地利、法国。手工具、锁类进口总计达34亿马克。
表3 1996-1998年1-9月份 德国进口五金附件前十大供应国金额统计 单位：百万ECU
供应国家 1996年
1-9月 1997年
1-9月 1998年
1-9月 1996年
比重（%） 1997年
比重（%） 1998年
比重（%） 97/98年
成长率（%）
奥地利 71.662 73.838 99.043 17.71 15.22 18.45 34.14
意大利 82.853 88.515 83.257 90.47 18.25 15.51 -5.91
西班牙 18.970 34.269 41.076 4.69 7.06 7.65 19.86
法国 43.612 43.594 34.593 10.77 8.99 6.44 -20.65
英国 15.762 22.651 30.213 3.89 4.67 5.63 33.38
捷克 14.857 28.878 29.945 3.67 5.95 5.58 3.69
瑞士 23.079 24.642 25.331 5.70 5.08 4.72 2.80
荷兰 16.977 21.287 24.045 4.19 4.39 4.48 12.96
丹麦 17.630 18.799 19.592 4.36 3.88 3.65 4.22
台湾 12.999 15.806 16.909 3.21 3.26 3.15 6.98
其他国家 86.352 112.802 132.748 21.33 23.25 24.73 17.68
总计 404.752 485.081 536.752 100 100 100 10.65
资料来源：The World Trade Atlas
1 ECU=1.91 DM(1996年平均汇率） 1 ECU=1.964 DM(1997年平均汇率）
1 ECU=1.97 DM(1998年平均汇率） 1 ECU=1.964 USD(1995年平均汇率）
1 ECU-1.234 USD（1997年平均汇率） 1 ECU=1.12 USD（1998年平均汇率）
1.2.2 五金产品的销售现状与分析
据1999年科隆国际五金展览会上，德国锁及五金附件制造业发言人对外指出，1998年德国五金制造业营业额高达121亿马克，比1997年增长11%。1998年德国的手工具1-9月份的销售金额达45亿马克，比1997年同期成长5.5%，锁类及相关配备的市场销售金额约110亿马克，与1997年相当。手工具、锁类两类产品总计销售额155亿马克。
据德国最大的[DIY、建材、园艺超市同业公会]（BHB）统计，1998年德国五金市场销售规模约700亿马克（388.89亿美元）。其中321亿马克（178.3亿美元）是由该公会所属1533家会员店售出。德国的五金产品销售店1998年呈减少趋势，但销售店也是向大规模趋势发展。最大的店营业面积大约15000平方米。
1.3 日本：日本是世界第三大DIY市场
1.3.1 五金产品贸易现状
进口现状：1997年手动工具进口额为2.41亿美元，比1996年增长11.8%，主要进口国家有中国、德国、瑞士及我国台湾地区。电工工具1997年进口额约1.96亿美元，主要供应国为中国，占进口比例的39.7%。
1.3.2 五金产品的市场状况与分析
据日本DIY协会的调查，1997年五金产品市场规模达3兆5420亿日元，五金连锁店有3321家。日本的手动、电动工具是日本五金产品的主要代表。该项五金产品自1991年，产值、市场规模均达到最高峰，手动工具产值达805亿日元，市场规模624亿日元，电动工具产值达1721亿日元，市场规模926亿日元，均逐年下降，至1995为最低点，1996年起逐渐好转。
1.4 法国：法国也是全球五金产品市场名列前五名内的大国，人均支出五金产品金额列世界第五位的大国。
1.4.1 生产状况
法国的五金扳手、锁孔、度量、研磨等小型工具为主要生产项目，占五金总产值的一半，产值金额达31.9亿法郎（5.5亿美元），其次是机械工具占37%，产值金额为23亿法郎（3.97亿美元）。电动工具、气动工具分别占4%，产值各为3.5亿法郎（0.6亿美元）、2.32亿法郎(0.4亿美元），园艺工具占3%，产值为2.18亿法郎(0.38亿美元）。1998年法国手工具业总产值为63.3亿法郎，成长8%。
1.4.2 进出口状况与分析
1998年法国手工具的进口金额高达114亿法郎（19.66亿美元），系出口值53亿法郎的两倍之多。比1997年进口值104.51亿法郎（17.24亿美元）增长9%。最大的进口五金产品项目是机械工具，进口金额达35.61亿法郎（6.14亿美元）其次是电动工具，进口金额达34.6亿法郎（5.97亿美元），排列第三的是小型工具，金额为21.54亿法郎（3.71亿美元）。再次是气动工具，园艺工具金额分别为19.2亿法郎、3.12亿法郎。
法国五金产品手工具出口金额，1998年为53亿法郎，机械工具出口额为16.54亿法郎，电动工具出口7.15亿法郎，小型工具出口21.27亿法郎，气动工具出口6.72亿法郎，园艺工具为1.38亿法郎，出口最大项目是小型工具，其次是机械工具、电动工具、气动工具、园艺工具，但园艺工具成长达24%。综上所述，法国手工具仍然是以进口为导向的市场（见表4）。
表4 法国手工具进出口成长表（亿法郎）
五金产品类别 进口 出口
1997 1998 成长% 1997 1998 成长%
机械工具 31.44 35.61 13 14.1 16.54 17
电动工具 31.99 34.6 8 6.69 7.15 6.9
小型工具 21.54 18.33 21.27 16
气动工具 18.52 19.2 3.6 5.49 6.72 22
园艺工具 2.99 3.12 4.3 1.16 1.38 18.9
总计 104.51 114.07 9 45.72 53.06 16
从表4可看出，进口金额较多的是机械工具、电动工具，出口金额较多的是小型工具和机械工具，成长较快的，进口五金，机械工具，电动工具排在一、二位，出口五金产品是气动工具、机械工具、小型工具成长较快。五金产品进口额是出口额的2倍还多。电动工具、机械工具、小型工具、园艺工具等手工具进口主要靠德国、瑞士、中国大陆、台湾地区、英国、日本等国家与地区。
1.4.3 市场销售现状的分析
据法国五金、手工具公会(Syndicat de l'Industrie de l' Outillage）所公布的最新统计资料显示，法国1998年手工具以批发价格计算的市场规模已达124亿法郎（约21.38亿美元），比1997年的116.68亿法郎(20.17亿美元）成长6%。其中机械工具是法国手工具的主要项目，1998年市场营业额达42.14亿法郎，占市场总值的34%。比1997年成长8%。其次是小型工具（扳手、度量、研磨等五金工具），金额达32.17亿法郎，占市场的26%，电动工具全年营业额达29.77亿法郎，比1997年成长11%，占市场的24%。
1.5 加拿大
加拿大五金、工具市场大致辞可分三大类，一是一般五金产品类、二是手工具、器具类、三是其他五金及刀剪类。
加拿大五金、工具贸易现状分析
1.5.1 进口现状与分析
（1）五金产品进口比重：1999年1-11月，三类产品中的其他五金产品及刀剪类进口比重排在第一位，即46.74%，其次是一般五金产品类为36.32%，手工具、器具类为16.94%。
（2）进口金额及国家（地区）：1999年1-11月五金、工具产品进口总额为22.88亿加元。比1998年同进进口额的21.39成长6.9%.进口产品均是增长趋势。
表5 加拿大五金、工具进口统计表（亿加元）
五金产品类别 位次 进口比重（%） 进口金额1998、1999 成长（%） 进口供应国及地区占（%）
其他五金产品及刀剪 1 46.74 10.51 10.7 1.83 美国：61.99
德国：5.39
中国：7.07
日本：2.99
台湾：3.13
一般五金产品 2 36.32 7.97 8.31 4.3 美国：67.88
台湾：7.95
中国：6.55
墨西哥：4.63
德国：2.66
手工具器具 3 3.79 3.89 2.34 台湾：14.15
美国：59.19
中国：10.77
英国：2.92
日本：2.82
总计 100 21.39 22.88 6.99
从上表可看出进口五金产品以及其它五金产品及刀剪类，一般五金产品类两大类占83%多，进口供应国主要是依靠美国、中国及台湾地区。
1.5.2 五金产品出口现状与分析
（1）五金产品出口比重：1999年1-11月，三大类五金产品出口依次为：一般五金产品占52.73%，其他五金产品及刀剪类占42.05%，手工具、器具类仅为5.22%。
（2）出口金额与国家（地区）
1999年1-11月出口五金、工具产品总额为8.62亿加元，比1998年同期的8.76亿加元衰退1.66%。
表6 加拿大五金、工具出口统计表（亿加元）
类别 位次 出口比重（%） 出口金额1998、1999 成长（%） 出口至国家（%）
一般五金产品类 1 52.73 4.94 4.54 -8 美国：88.5
波兰：1.69
英国：1.32
荷兰：1.17
芬兰：0.84
其他五金产品及刀剪类 2 42.05 3.39 3.62 6.9 美国：74.98
比利时：7.51
瑞典：2.43
德国：2.41
奥地利：1.58
手工具、器具类 3 5.22 0.43 0.45 3.7 美国：75.62
荷兰：5.98
法国：4.22
英国：3.86
德国：1.15
总计 100 8.76 8.62 -1.66
从表6可看出，出口主要类别以一般五金产品类、其他五金产品及刀剪类比重达94%，出口额仅占进出口额（31.64亿加元）的27.7%，是以进口为方向的五金产品市场。主要出口地为美国和欧洲各国。
1.6 台湾地区五金产品的状况
台湾的五金产品手工具类主要包括手动、电动、气动、千斤顶四大类，其他五金还有螺丝、建筑五金。
1.6.1 生产状况
台湾五金制品的手工具、紧固件（螺丝、螺帽）业拥有企业1400家，大部分属中小型企业。1998年手工具产值（千斤顶除外），为335.5亿新台币（10.48亿美元），比1997年衰减0.2%,千斤顶产值为0.33亿美元，比1997年减少12.5%。紧固件产值为111.9万吨，比1997年的105.3万吨成长6.2%。同年锁类及相关配件产量为1.48亿个，增长9.1%,建筑五金给水器材（阀、水管配件、冷热水混合栓、水龙头等），产品90%外销。
1.6.2 进出口贸易状况与分析
1998年台湾五金制品出口为47.67亿美元，比1997年减少2.1%，进口额为12.5亿美元，比1997年减少3.7%，进出口均呈衰减趋势。
（1）进口贸易现状：1998年手动工具进口额为2.88亿美元，比1997年衰退4.2%。主要进口国家为日本，占43.9%，中国、美国、德国。
千斤顶：1998年进口额为530万美元，比1997年减22.1%，主要来源为日本、德国、美国。
电动工具：同年进口额为4470万美元，比1997年成长6.7%，进口来源有日本、德国、中国、美国等。
气动工具：进口额为1110万美元，比1997年衰退17.8%，主要来源国为日本、美国、中国大陆（见下表7）。
表7 1998年台湾五金制品进出口统计表（亿美元）
类别 进口值 出口值
1998 成长% 国家 1998 成长% 国家占出口总值%
手动工具 2.88 -4.2 中、美、德 12.92 -3.5 美：39.4%,成长9%
英国、日本
千斤顶 0.053 -22.1 日、德、美 0.35 -26.1 英：5%、德11.6%
瑞典：6.6
电动工具 0.447 6.7 日、德、中、美 0.78 -23.6 美：22.2、英、比利时
气动工具 0.111 -17.8 日、美、中 1.5 5.5 美：66.7、德国、香港
紧固件 0.76 -3.5 日、英、德 14.38 5.1 美：52、德、英、日、香港
给水器材 6.59 4.1 日、美、德 7.74 -4.3 美35.5、香港、日本
锁类 0.23 -3 日、德、美 2.71 -8.6 美、香、日
建筑小五金 1.43 -28.3 美、日、德 7.39 -5.2 美国、香港
总计 12.50 -3.7 日、美、德、中 47.77 -2.1 美、德、日、香港
贸易快讯：1999-07-19
（2）出口贸易现状，以上表可见，出口金额主要是紧固件（14.38亿美元），手动工具（12.92亿美元）占出口总额的57%，出口成长最好的为气动工具(成长5.5%），其次是紧固件(5.1%)。其余全部呈大幅度衰退，以千斤顶(-26.1%)、电动工具(-23.6%)衰退幅度最大。
（3）进出口贸易现状与分析
综上所述，台湾五金产品出口贸易的衰退幅度好于台湾的总体对外贸易(衰退9.4)。台湾进口五金产品以电动工具(成长6.7%），给水器材(4.1%)呈增长趋势外其余均呈下降趋势。进口金额以手动工具、给水器材类为多数，占五金产品进口额(12.5亿美元）的75%多。1998年五金产品进口总体也呈下降趋势，成长率为-3.7%，台湾进口来源国主要依赖日本、美国、德国、中国。出口市场主要是美国。其次还有德国、日本及我国香港地区。
1.7 全球电动工具销售市场分析
全球1999年电动工具销售量为9500万件，销售金额为130亿马克，比1998年成长4%。加上五金零附件，则销售金额达135亿马克，据专家估计，2000年全球电动工具市场规模可望成长4%-5%，销售增加至1亿件。
全球电动工具现已形成北美、欧洲、亚洲三大市场，1999年北美市场成长6%，总销售额为54亿马克，成为全球第一大市场，欧洲由原第一大市场退居为第二大市场，销售额为48亿马克，第三大市场是亚洲，销售额达18亿马克，成长6%。其中韩国市场发展较为迅速（见表8）
表8 1999年全球电动工具统计表（亿美元）
销售市场 销售金额 成长率（%）
总计 130 4
北美 54 6
欧洲 48
亚洲 18 6
贸易快讯：2000年3月
据Bosch公司估计，2000年北美市场可望成长5%-6%，拉丁美洲也将自谷底快速上升，2000年可望成长4%-5%。亚洲市场可望出现两位数增长。欧洲的最大五金产品市场——德国，近几年来一直处萧条状态，1999年销售金额为13亿马克，减少了3%，这也是欧洲退居全球第二大市场的主要原因。
世界五金产品的进出口贸易，多数五金产品大国的进出口额均成增长趋势，如美国、法国、德国等国家，唯有少数五金产品与国家、地区呈衰退趋势。如加拿大的出口额呈衰减趋势（成长率为-1.16%)，我国的台湾地区进出口贸易均呈衰退趋势。
随着世界科技的迅猛发展，知识经济时代的悄然来临，经济的全球 化进程的加快，市场竞争日趋激烈。同时人们的生活水平、生活质量的极大提高，安全防
范意识不断地增强，不但为锁具行业带来了机遇，也是对锁具行业发展的严峻挑战，促进了 世界发达国家与地区的锁具行业的发展。
2 锁具进出口贸易现状分析
全球第二大DIY市场——德国，近年来锁具的发展呈逐年上升趋势。德国的锁具及
相关配件，1996年出口金额达43亿马克，主要出口至欧洲，约占84%。其中一半出口至英国
、比利时、卢森堡、法国、荷兰、丹麦、奥地利及瑞士，仅有7%出口至捷克、波兰、匈牙利
等东欧国家。出口至美洲占8.7%、亚洲占5.1%、澳洲和非洲占1.1%。1997年出口额达45 .1亿
马克，比1996年增长了4.8%，出口至欧洲占83.5%，有所减少。出口至美洲占9.2%，增长0.5
%。出口至亚洲占5.0%，稍有减少，澳洲占1.1%，非洲占1.2%，稍有增加。1998年，出 口额
达50亿马克，比1997年增长10.8%，出口主要国家仍然以欧洲为主，波兰、捷克、匈牙利增 长最快，占锁具出口总额的11%。(见表9)
表9德国锁类及相关配件出口统计表
(亿马克)
年
出口额
成长率(%)
出口国(%)
1996
43
欧洲：84澳洲：1.1
美洲：8.7非洲：1.1
亚洲：5.1
1997
45.1
4.8
欧洲83.5亚洲：5.0
美洲9.2澳洲：1.1非洲：1.2
1998
50
10.8
欧洲：
在锁类及相关配件进口贸易方面，进口金额也呈逐年增长趋势 。1996～199
8年，主要从欧洲进口，占80%以上，其中意大利、奥地利、法国总计占进口额的45%，11%来 自东欧国家。其次自亚洲进口占10%以上，美洲占2%左右。
从“The Wored Trade Atlas”资料提供的数据看，1996～1998年1～9月，德国进口锁类 前十大供应国金额总计：
1996年1～9月进口金额：156，942百万ECU
1997年1～9月进口金额：211，823百万ECU
1998年1～9月进口金额：231，170百万ECU
1998年比1997年进口增长平均为9.13%(见表10)
表10德国进口锁类产品前十大供应国与地区统计表
单位：百万ECU
供应国家
1996年1～9月
1997年1～9月
1998年1～9月
1996年比重(% )
1997年比重(%)
1998年比重(%)
97/98年增长率(%)
捷克
28.784
33.585
39.843
18.34
15.86
17.24
18.63
西班牙
11.384
24.563
32.867
7.25
11.60
14.22
33.81
法国
12.734
30.252
30.820
8.11
14.28
13.33
1.88
意大利
24.780
26.258
29.259
15.79
12.40
12.6６
11.43
中国大陆
14.487
16.516
18.946
9.23
7.80
8.20
14.71
瑞士
13.813
12.119
13.592
8.8
5.72
5.88
12.15
英国
7.275
15.340
11.508
4.64
7.24
4.98
-24.98
中国台湾
7.310
7.947
7.278
4.66
3.75
3.15
-8.42
南韩
560
4.073
4.895
0.36
1.92
2.12
20.18
奥地利
6.050
5.479
4.531
3.85
2.59
1.96
-17.30
其他
29.765
35.691
37.631
18.97
16.85
16.28
6.25
总计
156.942
211.823
231.170
100
100
100
9.13
注：IECU=1.91DM(1996年平均汇率) IECU=1.97DM(1998年平均汇率)
IECU=1.964DM(1997年平均汇率)
从上表可看出，主要供应国是欧洲各国，其中以捷克，西班牙供应金额、增 长率各名列第一。供应金额名列第二的国家为法国，增长率排第二为韩国。中国大陆名列第
五，增长率为14.71%。
全球第三大DIY市场——日本，1997年锁具出口额为1.791亿美元，比1996年减少12.4%，主
要出口市场是美国，占40.7%，泰国占5.7%，香港占4.2%。1997年进口额为0.584亿美元，比
1996年增长3.2%，主要供应国为中国(台湾在内)、美国。
我国台湾地区的锁类进出口贸易，1997年～1998年均呈衰减趋势。出口额，1997年为2.96亿
美元，1998年为2.706亿美元，1998年比1997年衰减8.6%，主要出口市场依次为美国、香港
、日本等国。进口金额，1997年为0.2369亿美元，1998年为0.23亿美元，比1997年减少3%，
主要从日本、德国、美国进口。在出口方面虽然衰减8.6%，但仍然是德国进口供应国前十名 中的第八名。
我国锁类出口，1996～1998年1～9月份，出口至德国，名列德国锁类前十大供应国与地区 的第五位，增长率居第四位。
2.2锁类的产销分析
德国的锁类及相关配件，1996年市场销售规模已逾99亿马克，1997年、1998年市场 销售规模均达110亿马克，1998年成长率为11%。
台湾地区1998年金属锁类产量达1.48亿把，增长9.1%，销量为94.18亿新台币，增长 率为8.3%。
我国锁具产量由1988年的8.42亿把上升到1997年的21.2亿把，增长2.5倍，平均递增10.8%；
年出口创汇从0.85亿美元增长至4亿美元，年递增18.8%。
2.3锁类发展的趋势
目前，世界经济与高科技的迅猛发展，加之知识经济的到来，促进 了锁具行业的迅速
发展，锁类产品早已由传统的、低档的、机械挂锁、门锁、抽屉锁的生产，向先进、高档、 自动化、电子化、智能化、拥有高科技含量的锁具发展。
2.3.1自动化锁类
英国一家公司研制一种新式门锁，当来人时，在门打开的同时，一个钢门栅自动让门仅打开
8厘米宽，供主人辩认来者，根据辨认的情况决定，通过按钮来自动打开或关闭。德国的一
名专家研制了一种自动开关的锁，是通过安装在主人的钮扣或饰物上的超微型电池发射仪( 即
钥匙)，只要对准锁摸一下钮扣(或饰物)，即可发出一定频率的电波开启锁。法国贝尼克精 密
机械仪器公司开发了一种新型防盗锁，在落锁时可不用钥匙，锁上的碰珠可以控制特长的锁 舌自动弹出，实现锁体内的锁舌自动关闭，可有效防止外力破坏。
2.3.2电子化、智能化锁类
具有高保密级的智能功能，是机械锁类的替代产品。目前，欧美、日等经济发达国 家电子锁
已成为具有规模效益的重要产业，其销售额已占到锁具总销售额的七成以上，全球交易额达
50亿美元。电子锁的种类繁多。例如，英国一家公司推出的新型电子锁，在钥匙上装有集成
电路，设有10～70万亿数字开锁密码，由于无法改变和复制密码，成为最安全可靠的智能电
子锁。还有美国一家公司研制的不用钥匙的拨号门锁，设有数码拨盘，只需将数码输入储存
器，开启时拨相同数码即可，如有他人拨号就会发出鸣叫声。耶拿诺普蒂克公司和幕尼黑西
蒙斯—福斯公司发明的数字锁，这种锁受微芯片控制，用小型发射器(应答器)替代钥匙，用
被译成密码的无线电信号来打开、关闭电子锁。在屋里面随时用手开门，而在外面需用应答
器发射出正确的识别信号，同时可把进入的人和时间记录下来，是一种安全、先进的智能锁
。还有美国一家公司研制的自供电并由微电控制的拨号锁，当拨动号码时，锁内自行发电， 锁上的液晶显示器随即显示出拨的号码，箭头指针及符号标志。
2.3.3具有高科技含量的锁类
日本一公司首次推出无钥匙的自行车，售价每辆3-5万日元，将形如手铐的锁固定在自行车
的后轮，开锁时可利用遥控器对准自行车按钮，这种锁固定在自行车上不用来回取卸。 上
锁时不用遥控(手动上锁)，是因为考虑到自行车在行走的过程中可能受电波的影响自动上锁
，导致骑车人摔倒。一旦上锁，自行车车把锁死，自行车即使被盗，在没有遥控器的情况下
也无法使用。日本还有一种高科技含量的自行车遥控锁投放市场，价格为6000日元，其特点 是按动摇控器上的开锁钮，遥控锁在点亮锁灯、发
出铃声的同时自动开锁，便于在夜间或是在停放很多车子时，很容易地找到自己的车子。德
国一种投入市场的汽车手闸防盗密码锁，具有无声防盗、无误锁烦恼、安装、操作简便，价 格低廉，适合所有型号的进口、国产轿车。
目前，多功能的电子锁是发达 国家家庭防盗主要产品之一，在消费电子产品市场中占有一席
之地。据美国消费电子产品制造商协会(CEMA)的统计，消费电子产品中的家庭防盗设备1990
～1999年市场销售额总计达124亿美元，年均12亿美元。自1994年以来一直是逐年增长势 头，年均增长8.42%。(见表11)
表11美国家庭防盗设备销售额统计表
(亿美元)
年限
销售额
成长率(%)
年均增长(%)
1994
11.1
8.42
1995
11.3
1.8
1996
13.5
19.47
1997
14
3.7
1998
15.2
8.57
1999
16.5
8.55
总计(90-99)
124
贸易快报
我国的锁类产品，自改革开放以来，经引进、开发，锁类产 品已由传统型、
低档的机械锁向高科技含量的电子锁发展，生产基地在烟台、上海、广州等老基地基础上，
又发展了一些新基地，全国仅生产电子锁厂家就有50多家。如广东的中山小榄锁，浙江的温 州等新生产基地。
我国的锁具行业，无论在研制、生产上，还是市场贸易等方面与发达国家相比差距还很大。 新兴
的电子锁企业规模小，技术、设备及管理水平低下，企业缺少既懂微电子技术又懂制锁技术
的复合型人才。面临我国即将加入WTO，我国的锁具行业面临着严峻的挑战与竞争，为此，
锁具行业必须加速产品结构的调整，加强国际市场的调研，信息的反馈，注重新产品、新技
术的引进、研究、开发、创新，在中试、产业化环节，加大力度，是我国锁具行业的当务之急。
3 世界日用五金——卫浴配件、刀叉匙等家用五金的发展现状 与分析
3.1 卫浴设备及其五金配件
3.1.1 卫浴设备市场概况
全球卫浴设备的生产将由少数几个知名品牌占有全球大部分市场。据“Cerataic World Rev
iew资料提供，全球卫浴设备领导厂商主要为美国及欧洲国家的七大厂商，产量以美国的Ame rican
Standard厂商排在第一位，其次为瑞士的Keramic Laufen厂商。在海外设据点以美国 、分兰厂商为最多(见表11)。
表11 全球卫浴设备厂商
单位：百万PCS.个
公司名称 国 家 产 量 海外据点
American Standard 美国 24.0 21
Armitage shanks 英国 4.2
Keramic Laufen 瑞士 14.6 9
Sanitec-Laufen 芬兰 8.0 10
Roca 西班牙 6.5 4
Villeroy & Boch 德国 4.0 3
Sphinx-Gustavsberg 荷兰 4.0 5
资料来源： Cerataic Warld Review
最近，美国的Amcrican Standard厂商以4.18亿美元并购了拥有欧 洲 第二大市场(英国)的Armitage
Shanks厂商的领导品牌，制造商早已向中东欧、东亚、拉丁 美洲市场转移，拉丁美洲已占欧洲市场的五分之一(年销售5亿美元)。
3.12 卫浴五金配件销售状况
卫浴设备的发展超势也促进了这些国家卫浴五金配件的市场发展。
据美国家庭用品零售市场调查的资料显示，美国的浴室五金配件1998年零售额为2.9亿美元 比1997年的2.65亿美元成长了9.4%。
据统计，1998年美国卫浴、空调五金通过五金连锁店、家用品中心、木材商店销售，销售金
额达107.28亿美元，其中家用品中心销售金额达53.23亿美元，占销售金额的49.6%，排在第 一位，五金连销店销售占25.8%排在第二位。
德国卫浴五金配件市场：
(1)销售情况：1995年国内市场营业额为26.9亿马克，1998年下降至26亿马克，成长率为3.3
%，市场规模，1995年～1998年维持在31亿马克左右。销售趋势看，低价位卫浴配件产品占6
0%，而且所占比例逐渐增高。中价位产品(100～200马克)占30%，有减少趋势。200马克以上 的高价位产品多年来呈稳定局面。
(2)进出口情况：1995年进口卫浴五金配件为4.34亿马克，1998年为4.72亿马克，增长8.7%
，出口卫浴配件：1998年比1997年增长7.2%，1999年预计可增长3%～4%。
(3)销售渠道情况：如今德国的卫浴五金配件市场80%由6大集团或采购组合撑控，其余由4 25
家大盘商分食。在销售上40%供应私人客户，6%供应建筑商。供应私人客户中，25%由建材超 市销售，75%由卫浴专门批发商或卫浴水电行出售。
3.2 刀剪、叉、匙市场现状及新产品趋势
3.2.1 市场现状
美国是世界上最大的刀剪类产品进口国。进口量约占市场销售量的60%左右。供应国主要有
日本、德国、瑞士。进口比例：日本占38%、德国占15%，瑞士占7%。日本供应以中、低挡为 主，德国以高档产品为主。
在销售方面，美国厨房餐饮刀具，1998年达6.789亿美元，比1997年的6.36亿美元成长6 .7%。
美国男电须刀1998年零售金额4.3056亿美元比1997年的4.14亿美元成长4%，女刮毛刀，1998
年零售金额为0.4508亿美元，比1997年的0.46亿美元衰退2%。衰退原因是增加了拔毛器、上
〖HT5，7〗月〖KG-*4〗虫[HT5]器等除毛新产品。另外卷发器，1998年零售额为2.825
亿美元，比1997年衰退1.9%，整发器，1998年零售额为0.875亿美元，比1997年成长4.7%
销售渠道：由于不锈钢刀、叉、匙的新设计和材料的升级促进了大众商品店的销售。1998年
，美国大众商品店主导不锈钢扁平餐具(刀、叉、匙)的市场销售，其零售金额比例占44%，
零售金额达2.729亿美元，比1997年成长3%。预计1999年仍维持成长。银制叉匙，1998年零
售额为1.835亿美元，比1997年的1.748亿美元成长5%。以百货公司、专门店及型瞕分占市 场大部分。
刀、叉、匙的材质，不锈钢为主流，为满足顾客的要求，目前刀具厂商推出碳钢与不锈钢的
合金刀片，即可长保锋利耐用、不锈的优良品质、外表精致的、中间价位的新刀具。握把以 彩
色压克力、塑胶为最新流行趋势。由于近几年不锈钢价格的下跌，供应商趁机以高品质的18 /8不锈钢替代过去主导市场的13Chrome材质的餐具。
德国是刀剪类的世界最大出口国。德国的刮胡刀具，1997年，湿式刮胡刀具营业额为4251万 美
元，1998年为4469万美元，剃胡刀片1997年为2.4634亿美元，1998年为2.5615亿美元，成长
3.98%。电动剃须胡刀具由2.18亿美元跌至1.962美元。成长率为-10%。
剃须刀具市场以少数品牌分天下，湿式刮须刀具以Gillette及Wilkinson两只品牌
占天下。电动剃须刀则以Braun(Gillette子公司)独占50%市场，philips品牌占30%。
德国的双立人刀具，其制造商Zwilling J.A.Henckels AG是德国刀具制造业的老手，已有 26
8年的历史。1998年该公司营业额达3.85亿马克，比1997年成长8.5%，产品70%出口，主要出
口到美国及中国市场，且成长最快。该公司产品在美国市场占有率达65%，此外还生产刀叉 餐具(Wilkens
BSF)、美发工具及剪刀(Jaguar)、修手、脚指工具(Excellent)等多种品牌。
加拿大五金类产品大致分三类：一般五金产品、手工具与器具类、其它五金产品及刀剪类。
一般五金产品及刀剪类的进口额，1999年的1～11月份为10.6971亿加元，占加拿大五金产品
进口总额22.8847亿加元的46.74%。排在三类五金产品进口额的第一位。出口额：1999年1～
11月，为3.6238亿加元，占五金类进口总额(8.6138亿
加元)的42.05%，排在五金类进口金额的第二位。进口额比1998年(10.5052亿加元)成长1.83
%出口额比1998年同期(3.389亿加元)成长6.9%。(见表12、表13)
表12 加拿大五金类产品进出口比重
五金产品分类 从全球进口比重(%) 全球出口比重(%)
一般五金类 36.32 52.73
手工具、器具类 16.94 5.22
其他五金产品及刀剪类 46.74 42.05
表13 加拿大五金类产品进出口额统计表(1999.1-11月)
进口额 出口额 (亿加元)
类 别 1998 1999 成长% 1998 1999 成长%
五金类
产品 21.3869 22.8847 6.99 8.7635 8.6138 - 1.66
刀剪及其
它五金 10.5052 10.6971 1.83 3.389 3. 6238 6.9
法国是欧洲剃须刀销售第一大市场，1996年营业额为16亿法朗，比1995年增长5%，1996
年共销售剃须刀560万个，刀片7亿个。日本电动剃须刀年增长量为10～20万只。另外，各国
的习惯、要求不一样，对各类剃须刀需求也不一样，法国大多数人喜欢机械剃须刀和一次性 剃刀，而日本对电动剃须刀需求逐年增长，泰国也对一次性剃须刀需求量大增。
德国人多数喜欢干式刮须刀。
2.2.2 品种繁多的新产品
高科技与刀剪、叉、匙等五金产品的结合，使新产品不断推出。
(1)可喷香味的电动剃须刀
日本松下电器公司开发出一种带香味的电动剃须刀，成为情人之间的最佳送礼品。这种剃须
刀除了具备电动剃须功能外，还有一个香味喷射器，内装有数种香味的香水，只要按动喷 香接钮，即可往脸上喷出香雾。
(2)带润滑膏的电动剃须刀
荷兰菲利普公司与德国拜尔化妆品公司合作生产。剃须时可在皮肤上涂上“妮维雅”油膏，
该油膏是从可替换的瓶子里由微型泵抽吸的，经过剃刀头旁边的缝隙中挤出来。使剃须更方 便、更舒服。
(3)“贴面网缝”三头电动剃刀系列
荷兰飞利浦公司生产。该剃刀系列可按个人不同皮肤构造及敏感程度调校，还具有提须及切 剃双重功能，能把胡须剃得最深、最彻底。
最近又推出一种新型电动剃须刀，它的独特设计是，表面的双向出点压在皮肤上时，能剃得
更彻底、干净。剃须刀由3个剃轮构成，45组双层刀片，3个剃轮以品字形排列，底层是弹簧
，可在推动时灵活改变角度。可做9种高低前后的调整。另外具有低噪音、不振动、刀片采 用手术刀钢材，能显示何时需充电或清洗。
(4)用水冲洗的电动剃须刀
日本松下公司推出的“入水能洗、出水能剃”的新型电动剃须刀，可用干电池或交流电发动 。具有快速、方便、保持刀口锋利的特点。且产品完全防水、安全可靠。
(5)会弯曲的刮胡刀。
台湾一家公司生产。刀锋用特殊的柔刃钢打造，刮胡时刀面会依脸部线条自动弯曲，刀头润
滑极沾水后，更具有润滑功能，还设有接键式清洗器，只要按动键钮，会立即清除胡渣。
(6)双层润滑扳刮胡刀
台湾一公司生产。采用双层设计，当第一层刀片刮去胡须时，就能将胡须扯紧，第二层刀片 随即刮掉第一层刀片未刮掉部分，且安全舒适。
(7)微型手术剪刀
德国一研究中心与公司联合研制。是一种血管及眼科手术专用超微型剪刀。直径仅0.63毫米
。这种剪刀不具备一般剪刀的两个圆环和一颗小钉。实际是用形状记忆合金这种高科技材料
制作的镊子。在外科医生手术时，将它放到需要剪断的地方，通过微弱电流，即可自动剪断 ，断电后且自动恢复原状。
(8)不锈钢拆信刀
该刀是瑞典杰出设计师设计，特点是具有拆信、邮件秤重器双重功能。
(9)不锈钢烛台
该产品也是瑞士一设计师设计，该产品特点是利用镜面反光使光度较一般产品增加一倍以上 。
3.3 庭园工具的发展
近年来，庭园工具很受世界各国家庭的欢迎。美国是庭园工具生产的大国，1998年庭园工具
厂商就有147家，产值达76.36亿美元，预计到2000年产值可达82.472亿美元。庭园工具主要
是通过“五金连锁店”、“家用品中心”、“木材商店”等渠道销售。据统计1998年，通过
上述渠道销售，金额共计72.36亿美元。其中，以家用品中心销售为最多，达37.35亿美元占
销售总额的51.6%。其次是五金连锁店，占32.74%。据日本DIY协会资料显示，日本的园艺用 品
占日本DIY商品营业额的比重为6.6%，排在25项DIY商品营业额所占比率的第三位。排在第
一、二位的是日用消耗品(11.7%)、家庭用品(11.4%)。据日本Home lmprovement Month ly对
日本17家家用品中心(Home Center)所做调查，每家选出10项热门商品，总共170项中，园艺 用品即占51项，园艺用品成为Home
Center最热门商品，在日本非常受欢迎。
3.4 世界五金产品的发展趋势
随着发达国家的经济持续繁荣，人们收入的不断增加，一些国家的家庭修缮市场持续增长，
加之新产品的不断开发及厂商的低价策略促使五金产品市场仍将维持成长。市场的竞争除了
品牌外，产品质量的提高为主要行销策略，零售商店逐渐向连销店方面扩大、电子商务与 网络
销售的继续成长，也是五金产品的主要竞争手段。此外在产品的设计、开发方面也有新的要 求与发展。
(1)外观及功能的创新设计
近年来，美国家庭流行有创意兼具装饰性的家用产品，由于我国的低价五金产品在美国市场
具有价格竞争力，因此，加强外观及功能的创新设计使其产品更具竞争力，尤其当前买一件
工具的需求不仅仅是使用，而且还希望有更多的功能及装饰性。因此，五金产品的 发展应向 着既有品质优、价格低廉、又有外观的装饰性、创新性的趋势发展。
(2)绿色产品
随着绿色产品的流行。五金产品也将向具有环保观念的绿色产品发展。比如在材质
的选择、产品的设计应考虑拆卸回收便利性，不破坏环境。在日本东京举办的一次DIY展览
上，专门设一绿色展示区。有的产品如钻头、锯片、刀具在装卸时不需要辅助工作便能快速 更换。
(3)向安全、轻量、舒适方向发展
除了工具的护套保护装置外，有的电动工具设有自动切断电源的装置设计。一些五金工具向
轻、小型发展，有的产品设计时考虑使用时的舒适感，如1999年，德国的一家厂商开发出一
种工具把手，手柄表面是由一种有弹性的塑胶和一种特殊的化合物组成，在操作时可减轻手 筋、肌肉、关节的负担，即柔软、舒适、操作省力